本文来自微信大众号“中泰金融世界”。
出资战略
商场判别
卫生事情及世界关系开展依然会是四季度的焦点
但不同的是，我国经济受卫生事情的影响会逐渐减小、海外卫生事情开展状况会趋向安稳、美对我国龙头科技企业的约束所带来的影响将逐渐明朗化，危险将逐渐减小，商场心情将逐渐趋向安稳，回归更为重视1、2年内根本面开展的出资风格
选股思路
于受世界关系影响小、卫生事情正面影响的宅经济领域进行选股， 要点重视游戏及云核算
布局本年被商场疏忽的开展具确定性的 5G 产业链上游企业
主张重视
预期手机产业链个股明年会向好开展，但短期仍需等候卫生事情影响等事情危险开释，主张持续盯梢静待机会， 要点重视手机厂商小米集团(01810)及光学企业舜宇光学科技(02382)、丘钛科技 （01478）
游戏板块根本面及估值双提高
游戏职业重启高速添加，移动游戏仍是首要动力
客户端游戏、网页游戏持续 向移动游戏商场搬运 ，云游戏是未来方向
存量商场竞争剧烈，监管增强，预期 将持续趋向精品化运营，龙头集中度会提高
卫生事情影响下游戏商场重启高速添加，并于 后卫生事情阶段连续添加
游戏板块根本面及估值将双提高
预期估值将会提高，重视龙头及强研制公司
港股游戏板块估值较较低，仍有提高空间
根本面向好及港股游戏企业数量添加将助估值提高
主张 重视职业龙头及研制才能较强的移动游戏公司
首选：腾讯控股(00700)
主张重视：网易(09999)、中手游（00302)、祖龙文娱（09990)、友谊韶光(06820)
5G支撑+卫生事情催化，加快出产日子数字化转型
“需求+方针”驱动，云商场将高速添加
跟着 5G 进程加快，网络传输速度进一步改进将加快海量数据添加，将会对云核算的核算才能、存储空间等方面提出更高的要求，料可支撑根底云服务持续快速开展，从而带动建造所需数据库、贮存等硬件需求添加。
数字化转型已为全球趋势，卫生事情催生异地协同工作、在线会议等需求，凸显上云企业灵敏的应对才能优势，添加了企业上云的认识及志愿
方针支撑云基建及企业上云
主张重视：伟仕佳杰（00856)、金蝶世界（00268）
(修改：张金亮)
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