本文转自微信大众号“广发非银金融研讨”
跟着经济回稳,寿险负债端呈现继续改进趋势。
(1)原保费方面,上半年安全(02318)/国寿(02628)/太保(02601)/新华(01336)原保费累计规划依次为3011亿/4280亿/1383亿/969亿,同比增速依次为-4.6%/13.2%/-0.1%/30.9%,前值(1-5月累计同比增速,下同)别离为-5.8%/15%/0%/32%。6月单月安全/国寿/太保/新华同比增速别离3.9%/2.8%/-0.6%/25.9%,而5月为5.2%/21%/0.3%/25.9%,尽管6月单月增速较5月略有放缓,但在高基数布景下仍坚持同比正添加实属不易。(2)新单方面,安全寿险个人新单上半年累计保费719亿,同比-15%,较前值(-15%)坚持平稳,6月单月90亿,同比-15.5%,降幅较5月单月的-3.5%有所扩展,估计为公司人事调整导致事务变化所造成的;太保上半年个险新单规划为191亿,同比-27.5%,较一季报的-31.1%略有改进。
意外险继续高速添加,叠加车险的回暖,财产险保费增速继续改进。
上半年人保、安全、太保财险累计原保费收入依次为2456亿、1441亿、769亿,同比增速为4.4%、10.5%、12.1%,前值别离为3.5%、9.6%、12.1%。上半年人保、安全车险累计增速别离为2.8%、3.6%,较前值(1.9%、2.6%)提高,非车险别离为-3%、26.4%(前值为-4.4%、20.7%),意健险别离为21.4%、30.8%(前值为19%、29.7%)。
中报价值目标有望较一季报改进。
基本面改进叠加贝塔特点,保持职业买入评级。
危险提示
经济复苏不达预期,10年期国债收益率继续下行;
(修改:赵芝钰)
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