博琪医药(BIMI.US)将在证券市场上发孙阿姨炒股记债655万美元

得悉，博琪医药(BIMI.US)今天宣告公司已与两家组织出资者达到证券购买协议(简称“SPA”)，经过定向增发的方法出售公司一系列新的高档担保可转化债券，本金总额高达655万美元。此次发行受常规收市条件束缚，估计将于2020年5月22日或前后收市。

据悉，依据购买协议，公司将向出资者发行两张原始本金总额为445万美元的可换股收据，一起发行收买公司普通股的认股权证。每张收据面值为222.5万美元，每位持有者将付出175万美元现金。在某些情况下，今后还可依据特别优惠向出资者发行总额不超越210万美元的其他可转化债券。可转化债券以原始发行扣头出售，除非产生违约事情，否则不承当利息。

可转化债券可在股东同意其发行后的任何时刻转化；依据持有人的挑选，以等于本金、利息(如有)及未付逾期费用(如有)的比率，将债券转化为普通股，再除以2.59美元的转化价。可转化债券自交割日的六个月起，该债券能够在契合某些股权条件下以股票的方式摊销，或按现金摊销。可转化债券的摊销将以摊销转化价完结；较前10个交易日的最低成交量加权平均价格有78%的折让，底价为0.554美元。可转化债券将于18个月内到期，本金将于发行日起计的6个月及之后的每个月等额付出，直至到期日。假如公司满意某些条件，能够将分期付款的金额转化为普通股。

而在发行可转化债券方面，公司向出资者宣布认购权证，共购买130万股普通股。认股权证在取得股东同意后，可随时以2.854美元的价格行权。

据了解，出资组织FT Global Capital Inc.将会独家代理博琪医药此次的债券发行。