最新机构评级(28008)青啤瑞信零甲购A 大胆买入23股待反弹

要害词：买入评级

中心提示：有机硅职业下流毛利高于单体，公司有机硅向下流开展，新建12万吨有机硅下流产品，延长了产业链，毛利可提高10%以上有机硅毛利将敏捷扩张　南通科技（600862股吧,行情,资讯,主力生意）:三线地产+X，保证房新龙头，南通标的前期咱们对公司进行了

编者按：上星期五触摸屏、多晶硅、军工等概念股板块体现强势，有色、地产等权重板块也大幅反弹，股指低开高走，微弱拉升，给节前商场平添了一份喜气。商场人士以为，全体上看上星期个股处于主跌期，而这周个股处于震动筑底区域。节后需求重视是否有放量中阳线来修正日线目标，假如呈现那就归于较为安全的买点。现阶段依然主张出资者坚持慎重，逢低重视那些提早构筑好底部形状的个股。那么，哪些个股底部形状杰出，今天能够斗胆买入呢？本文挑选券商个股研报，精选出23只潜力股，或是最好出资标的。

厦工股份 （600815股吧,行情,资讯,主力生意）:安身扩大产能、稳固龙头位置

公司概况:公司制作基地首要集中于厦门本部厂区及河南焦作基地，本部主营装载机、挖掘机、压路机等，焦作基地首要出产装载机、叉车等，主营收入及赢利首要来源于装载机、挖掘机等产品。

装载机持续稳固职业龙头优势。公司现有装载机产能4万台，未来跟着焦作二期募投项目的顺畅施行，产能有望到达4.5万台。2011年1-4月出售装载机1.69万台，商场占有率为17%，位居职业第二。估计5月份出售约3900台左右。

公司装载机以短轴距、3t-5t类型为主，与竞争对手的产品比较，公司的装载机效率高、油耗低，产品性价比高，在房地产和采掘业使用较多，在矿山范畴商场占有率达30%，但毛利率略微低于长轴距装载机产品。公司未来要点也将开展长轴距装载机，完善产品系列。公司现已研制出XG955III天然气轮式装载机，现在开端批量出产，该产品节能减排优势显着。

挖掘机产能快速扩大，出售增速快于职业平均水平。公司挖掘机现有产能6000台，首要出产4t~50t级系列履带液压挖掘机。跟着募投项目的顺畅施行，2012年产能将提高至1.5万台，增加2.5倍。公司2010年出售挖掘机2802台，同比增加123%；2011年1-4月份出售2383台，同比增加171%，增速均超越职业水平；估计5月出售350-360台，与去年同期根本相等，本年全年出售将到达5000台左右。

做大做强叉车事务，活跃开展多元化。公司叉车事务定坐落以商场需求量最大的3t内燃叉车、1~3t电动叉车为主。现在叉车产能1万台，焦作项目建成后，构成年产2万台的产能，跟着经济的快速开展，物流仓储业迎来开展良机，估计未来总商场规划到达二十几万台，叉车事务具有宽广的商场前景。

收买厦工三明，进军压路机械范畴，完善产品链。公司拟以4.46亿元收买第二大股东持有的厦工三明100%的股权。该公司首要出产压路机，近年来商场占有率在9-9.4%，居职业第四。2010年，该公司出售收入6.42亿元，净赢利5，863万元。此次收买将削减内部相关买卖，与现有产品构成互补，充分利用公司完善的营销络和配套系统，有利于拓宽产品线，发挥规划优势提高职业位置。

携手国外知名企业，力求处理要害零部件限制瓶颈。公司20T以下挖掘机用液压油缸已彻底自主配套，但要害零部件仍需求从国外进口，为了打破这一瓶颈，公司活跃采纳与国外知名企业合资的方法，加大要害零部件的研制及配套才能，现在正在活跃准备中。

保持“增持-A”的出资评级。咱们估计公司2011-2013年的每股收益别离为1.17元、1.49元和1.88元，未来三年的复合增加率在26%左右，对应的动态市盈率别离11倍、9倍、7倍，保持“增持-A”的出资评级。

危险提示:1.公司非公开发行预案无法经过的危险；2.出资放缓超预期1

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