野村：维持中国财险（02328股票配资话术）“买入”评级 目标价10.64港元

亿轩观市
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得悉，野村宣布研究陈述指出，我国财险（02328）首季成绩大致契合预期，保持全年纯利添加22%的猜测不变，评级仍为“买入”，目标价为10.64港元。

陈述显现，财险首季净财物按季添加9%，纯利按年跌落4%，契合猜测，微弱的财物添加首要受惠于抱负的出资体现，不过首季承保利润率受压，归纳本钱率为98.3%，比上一年首季高2.4个百分点，但较上一年第四季改进0.4百分点。此外，财险首季总保费按年添加18%，首要由车险以外的事务微弱添加39%带动，而车险保费添加约4%，因而非车险保费占比已由2018年首季的42%升至本年首季的49%。

陈述指出，该行依然信任财险的车险事务本钱率可按季改进，但估量直至下半年，按年体现难以好转，加上车险以外事务的季节性要素，预期下半年年全体归纳本钱率将见改进，因而决议保持全年归纳本钱率为98%的猜测不变，意料股本回报率为12.8%。

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发布于 2024-04-06 15:04:56
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