麦格理：预计中移动(0094兰生股份1)上半年赚579亿人民币

麦格理发表陈述表明，在商场动摇下，避险天堂继续获出资者垂青，信任中移动(00941) 便归于此类出资主题的个股;该行重申其跑赢大市的出资评级及112元的目标价，估计公司归纳ARPU可进步、数据使用及收入增加可抵销数据降费影响、4G网络覆盖优于同业、具纪律的商场推广有助其EBITDA毛利扩张、跟着本钱开支回落，估计自在现金流可望改进。

该行指，中移动将于8月中发布上半年成绩，估计其电讯服务收入达3075亿人民币(按年增加2.7%)、EBITDA达1324亿人民币(按年升4.3%)、纯利可按年升1.1%至579亿人民币。

麦格理估计，中移动于第二季纯利339.94亿人民币，按年升1.7%及按季升42.2%，营业额按年升5.1%至1640.8亿人民币、EBITDA为672.72亿人民币(按年跌0.6%、按年升3.3%)

该行表明，对中移动中期成绩方面，将重视费用回落后对数据使用量及收入的影响、推出VoLTE服务时刻及潜在开支、4G网络本钱开支等。