金隅股集体土地份(02009)拟开展债权融资计划及租金收益权资产证券化

金隅股份(02009)发布公告，董事会第十八次会议审议通过了关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅世界物流园项目”建造方案进行调整的方案、拟展开债款融资方案的方案及拟展开租金收益权财物证券化的方案 。

公告称，为拓展融资途径，优化债款结构，下降融资本钱，满意生产经营的需求，公司拟展开债款融资方案，以非公开方法挂牌征集资金不超越 50 亿元，融资期限1年以上。

此外，为盘活存量财物，加快资金周转，拓展融资途径，下降融资本钱，公司将别离根据北京市海淀区腾达大厦的租金收益权和北京市朝阳区建达大厦的租金收益权构成的信任获益权别离转让给专项方案办理人中国中投证券有限责任公司和安全证券股份有限公司别离建立的专项方案进行融资。专项方案分为两个产品，别离对应北京市海淀区腾达大厦的租金收益权(融资规划估计不超越人民币 20 亿元)和北京市朝阳区建达大厦的租金收益权(融资规划估计不超越人民币 10 亿元)。

上述两项专项方案总产品规划算计不超越人民币 30 亿元，期限不超越 24 年，期限结构为 3+3+…年，每3年附加出资者回售选择权以及发行人票面利率调整选择权。

据悉，拟发行的财物支撑证券分为优先级财物支撑证券和次级财物支撑证券，其间北京金隅财政有限公司选用余额包销方法参加部分承销作业。