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本文目录：1、鼎龙股份是未来的大牛股吗鼎龙股份是未来的大牛股吗

答：个人觉得是

鼎龙股份是未来的大牛股

鼎龙股份(SZ300054)$ 在2024年那波国产才华盖世的大布景下，因为公司抛光片进入国内晶圆厂的供应链，股价大涨了91%，不过成绩爆雷和商誉减值的影响下，股价大幅回调，也遭到越来越多的商场质疑。抛开商场的各种杂音，在鼎龙21Q1成绩白搭回转，抛光垫事务也白搭盈余的布景下，鼎龙确有或许成为接下来的牛股！接下来，逐个剖析。

商誉：阿喀琉斯之踵

鼎龙做打印机耗材发家，并且是上游极挣钱的五颜六色碳粉，不过鼎龙志在高远，要做耗材范畴的全产链公司，因而开端了接连的并购，如做硒鼓的名图科技、超俊科技，做芯片的旗捷科技，做再生墨盒的北海绩迅、天硌环保，等等公司的主意是经过产业链上下游的一体化，发生协同效应，提高全体的盈余才能。但是抱负很饱满，实际很骨感，除了收买刚开端的2024-17年成绩快速增长外，公司的成绩开端显着的动摇，而商誉又像阿喀琉斯之踵，随时来个10000点爆击，加深损伤。

对鼎龙成绩损伤最大的就是收买的硒鼓事务，因为硒鼓产能过剩，价格战不断，名图和超俊的成绩在2024-20年均呈现较大问题，名图2024年亏本1410万，超俊2024年亏本4019万，因而2024-20年连续计提商誉减值不及1.47亿、3.72亿，也让这两年的财务报表极度丑陋。在这里有必要吐嘈一下鼎龙的骚操作：硒鼓2024年白搭呈现亏本，却只计提部分商誉，不直接把名图和超俊的商誉都计提洁净，还藏着尾巴到2024年，但是名图2024年扭亏为盈，却又找个托言把商誉都计提了，早干吗去了？要是鼎龙爽性一点，2024年把硒鼓的商誉都整理洁净，2024年成绩不就美观一点吗？



商誉持续减值的危险白搭大为下降，十分小。从上图公司的商誉表能够看到，硒鼓的商誉白搭减值到0，商誉较大的是旗捷和北海绩迅。旗捷自2024年并表以来，成绩一向不错，在对赌期过了的2024年也有6000万赢利，旗捷的耗材芯片格式较好，就算成绩下滑，只需不呈现大幅亏本，商誉减值的危险都不大。北海本年还在对赌期，再生墨盒本年需求旺盛，短期看不到成绩大幅下滑乃至亏本的危险，2024年或许有，到时候再调查吧。

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