徐艳芳(基金110020净值)
在股市剧烈轰动的行情下,才更能检测一个基金司理的出资才能。揭露信息显现,已建立近4年的东方周期优选灵敏装备混合基金(以下简称“东方周期优选”)早已跌破净值。近一年的收益在同类基金中垫底,现在规划仅剩1500万元,存在产品停止危险。基金司理薛子徵在一拖多的状况下,其所办理的大部分产品都跑输同类均匀水平。
成绩近三年涨幅均飘绿
在2020年结构性牛市下,大多数基金产品都取得不错的收益。不过,仍有“特殊”的基金产品大幅亏本。其间,东方基金旗下的东方周期优选以建立来、近3年、近1年、近6月收益率均为负值,在同类基金中排名倒数榜首。
最新数据显现,该基金近3年、近2年、近1年、近6月的涨幅均飘绿,分别为-25.03%、-23.92%、-28.39%、-23.79%,四分位排名垫底。到2021年3月5日,东方周期优选单位净值0.8376,。
持仓结构方面,2020年一季度末,东方周期优选持仓前十的股票中有2家地产企业、6家银行;2020年二季度,此前“重仓”的银行、地产股悉数消失在前十大持仓中,取而代之的则是一众软件类、科技类股票;尔后2020年在三季度,薛子徵再度大举加仓股票,并以金融股为主。
据2020年四季度股票出资明细显现,持仓前十股票分别为:招商银行(8.70%)、我国安全(601318)(8.61%)、宁波银行(5.83%)、我国太保(5.83%)、安全银行(5.74%)、新华银行(5.74%)、兴业银行(5.51%)、保利地产(5.22%)、中信证券(4.85%)和国泰君安(4.63%),算计占比60.66%,持仓首要会集在金融和房地产职业。
依据二季度财物装备明细显现,截止二季度末,该基金的股票占净比从一季度末的59.37%下降至7.50%,前十大股票持仓中有9只占比不超越基金总规划的0.5%,而银行存款和结算备付金算计占资金财物的比重则达到了47.09%。而彼时,上证指数由2020年3月31日的2750.30上升至2020年6月30日的2984.67。
这也意味着,上述操作使得该基金成功避开了一波股市上涨行情。因而在收益率方面,该基金由2019年12月31日的1.66%,跑赢沪深300后,开端一路下挫。截止至2020年12月31日,累计收益率-10.19%,沪深300收益率25.41%。
到现在为止,在薛子徵任职的3年又359天中,该基金的任职报答为-16.24%。
产品存在停止危险
材料显现,东方周期优选建立于2017年3月15日,至2020年12月31日,财物规划为1515万元,基金司理薛子徵。截止3月5日,该基金累计收益率为-23.79%,近一年的动摇率22.71%,夏普比率-1.26。
财物规划方面,建立之初为7.998亿元,尔后规划一路缩水,2019年12月31日净财物为1.50亿元,在2020年9月30日跌至0.10亿元,尔后略有回升至2020年12月31日的0.15亿元。大略核算一年规划缩水近9成。
值得注意的是,据2020年四季报发表,该基金存在基金财物净值接连六十个工作日低于五千万元的状况,该基金办理人已将此状况上报我国证监会并拟采纳继续营销、转化运作方法、与其他基金兼并或许停止基金合平等办法。
薛子徵办理多只基金跑输同类
材料显现,薛子徵硕士学历,山西大学工商办理、应用心理学专业学士。曾任中宣部政研所研究员、中信基金办理有限责任公司助理研究员、华夏基金办理有限公司研究员。2009年7月加盟东方基金办理有限责任公司。
曾任权益出资部房地产、归纳、轿车、国防军工、机械设备职业研究员,出资司理,2015年7月31日正式转型为基金司理,担任基金司理的5年413天,从业均匀报答为-1.32%。
现在办理8只基金:东方我国盈利混合、混合(A、C)、东方生长收益灵敏装备混合(A、C)、东方新价值混合(A、C)和东方周期优选,算计19.95亿元。
其间,东方价值发掘灵敏装备混合A最新净值1.1503(截止至3月5日),近一年收益率10.64%,远低于同类均匀值29.41%,一起也跑输沪深300的25.10%,在3351个同类产品中排名2809。
另一只东方生长收益灵敏装备混合A最新净值1.1907(截止至3月5日),近一年收益率7.81%,相同远低于同类均匀值29.41%,跑输沪深300的25.10%,在3351个同类产品中排名2994。(完)
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