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华夏报答混合基金建立于2003年的9月份,建立以来的累计涨幅到达1516%。是华夏基金公司旗下的一只混合型基金。

现在的净值约为1.75元,累计净值为4.94元。规划较大,为123.51亿元。近两年的规划相对安稳,都在100亿元以上。

很奇怪的是,该基金的成绩比较基准仅是一年定期存款率,十分的低。并且基金方针是尽量保本,寻求肯定报答。因而判别这只基金的出资风格应该十分保存,以固收为主才对。但实际上,股票仓位60%左右,债券占比在20%到30%之间。而看这些年来的收益状况,显着没做到“尽量保本”。

在持有人结构方面,近几年个人持有占比都在95%以上,阐明这只基金并不受组织出资者的喜爱。

在基金司理方面,现任的有两位,分别是蔡向阳和林青泽,其间蔡向阳从2014年5月就开端接手办理这只基金,到现在已经有6年多了。可是,除了蔡向阳以外,其他的基金司理一向替换频频,最多的时分有4位基金司理一起办理,感觉一向使用这一只基金培育新的基金司理。见下图二。

关于这类股债平衡的基金,财说得理解喜爱用广发安稳增长比照,发现华夏报答的安稳性和累计成绩显着差了不少。

这是十倍基系列,上周末发了多篇,未来还有十余篇,不想错失财说得理解的评测基金文章,能够重视以下的专栏。

发布于 2023-12-31 15:12:13
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