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近年,跟着“新消费”、“新能源”等概念的走红,与之相关的主题基金也备受出资者重视。近来,东方主题精选混合型证券出资基金(以下简称“东方主题精选混合”)2021年第四季度陈述新鲜出炉。据四季报显现,曩昔的2021年中,东方主题精选混合基金持续选用主题出资战略,均衡装备、择优而投,截止2021.12.31,曩昔一年完成了51.07%的净值增加,同期成果比较基准:-1.88%,超出成果比较基准收益率52.95%。(数据来历,该基金2021年第4季度陈述)
在长线中完成价值生长
从四季报内容来看,2021年,东方主题精选混合基金司理蒋茜将“精选出资主题,掌握中国经济生长和变革带来的出资时机,力求完成基金的长时刻安稳增值”,作为该基金的出资方针。
据四季报发表,该基金体现亮眼。曩昔三年,东方主题精选混合净值增加率达327.21%,成果比较基准收益率仅为38.45%,高于成果比较基准收益率288.76%。(数据来历,该基金2021年第4季度陈述)
能获得这样的成果,与基金司理出资战略密不可分。据蒋茜介绍,现在东方主题精选混合基金经过对我国经济发展过程中呈现的主题类出资时机进行发掘,出资于契合当期经济发展方针且具有可持续发展远景的优异上市公司,以期在力求完成基金长时刻安稳增值的基础上,进步基金出资收益。“陈述期内,本基金持续依据价值生长战略进行选股,在职业上坚持相对均衡的装备战略,并活跃掌握部分板块阶段性的出资时机”。
减持周期板块,加仓“消费”与“医药”
关于当下的市场环境,蒋茜指出,四季度职业板块分解显着,“从申万一级职业涨跌幅的散布来看,传媒、国防军工、通讯和电子等板块涨幅相对较为杰出,但采掘和钢铁等周期性板块跌落起伏较大”。
因而,东方主题精选混合四季度减少了周期板块的装备比重,增加了消费和医药板块的装备,使得该基金在职业装备上愈加均衡。
详细来看,依据该基金2021年四季报发表的持仓状况,到2021年12月31日,东方主题精选混合前十大重仓股分别是明泰铝业(占比4.18%)、卓著股份(占比3.54%)、歌尔股份(占比3.37%)、艾可蓝(占比3.34%)、东方财富(3.32%)、正泰电器(占比3.07%)、四方光电(占比2.91%)、中直股份(占比2.83%)、东阿阿胶(占比2.64%)、赤峰黄金(占比2.42%)。全体来看,制造业股票出资组合持仓占基金财物净值的71.50%。(数据来历,该基金2021年第4季度陈述)
补白:东方主题精选基金合同收效时刻:2015年3月23日;2016-2021年各年度净值增加率分别为-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、51.07%,同期成果比较基准分别为-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。曩昔三年和曩昔五年净值增加率分别为:327.21%、174.04%,同期成果比较基准收益率为38.45%、32.55%;以上数据来历:本基金定时陈述,截止2021.12.31。呼振翼任职2015.3.23-2015.8.20,邱义鹏任职2015.6.30-2017.1.19,王晓伟任职2016.11.2-2019.1.2,蒋茜任职2019.1.2至今。(数据来历:基金定时陈述,截止日期:20211231)
基金司理办理的其他同类基金成果:东方立异科技基金合同收效时刻:2015年9月8日;2016-2021年各年度净值增加率分别为-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%,同期成果比较基准分别为-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%。曩昔三年和曩昔五年净值增加率分别为:337.87%、221.35%,同期成果比较基准收益率分别为38.45%、32.55%。张洪建任职时刻2015.9.8-2016.7.1,邱义鹏任职时刻2016.7.1-2017.1.19,郭瑞任职时刻2016.12.27-2019.8.29,蒋茜任职时刻2019.8.29至今;(数据来历:基金定时陈述,截止日期:20211231)
本文源自本钱邦
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