本年暑期档金融圈最火的是什么?
不是《战狼2》,托付,那是娱乐圈。
咱们金融圈最火的,
当然是《证券期货出资者恰当性办理办法》!
但是,关于成长期的私募基金公司,知易行难,没有专业运营人员、没有技能体系、没有剩余的资金投入,面对史上最严的出资者恰当性规矩——
怎么办?
七月流火,不要上火。这个暑期档,恒生电子与中信证券携手,供给解决方案——私募基金直销渠道。
来看看私募基金直销渠道的四字诀窍吧。
变
出资者身份辨认、出资者分类、出资者类型转化、危险等级区分、危险匹配、双录留痕、危险提醒、出资者回访、镇定期操控,材料保管……
看着这些都目不暇接的要求,心里不由突突的。
别严重,私募基金直销渠道能够在一个渠道中完结出资者恰当性的悉数操作,私募基金办理人本来条理繁复的客户关系办理事务,就此变得简略、通明。
监管规矩的要求满意了,公司的客户服务水平也上了新台阶,渠道一小步,办理一大步,立异即改动。
易
渠道运用起来是不是很杂乱?
不存在的~
私募基金直销渠道,不仅仅是一个技能渠道,也是一个流程管控渠道,从初次触摸出资者,到完结整个出资者恰当性程序,一切操作现已标准化、流程化,只需依照渠道的菜单一步步操作下去,一切都很简略。
更重要的是,有中信证券的客服小伙伴们在线服务,随时回复宽和答疑问,soeasy!
快
基金征集,唯快不破。
从产品规划、合同法审、发行预备、合同签署、资金归集、信息发表、基金存案……加上出资者恰当性的要求,一个完好的基金征集进程,没有几个星期是折腾不下来的。
关键在于私募基金征集环节多、信息交互多、征集要求严、办理人和出资人对基金征集程序不熟悉……
私募基金直销渠道,以最优化的发行流程规划,快捷的信息交互方法,将杂乱的指令操作、信息验证交给体系主动完结,主动提取、精准匹配买卖、资金信息,与服务商的互联服务渠道和后端的资金结算、估值、注册挂号、信息发表渠道直连,须臾之间,完结指令的传递、验证、处理和反应。
自尔后,一周内完结基金征集不再是愿望。
准
私募基金直销渠道,只要运用了它,才会了解数据处理精确的重要性。
渠道内嵌的数据验证规矩,主动验证出资者信息、买卖指令的合规性、一致性,直通式、多格局的数据、文件传输方法,主动的数据存储、凭据存储、合同存储,多样化、实时反应的查询报表。
但是,这些还仅仅小case。
基金征会集至关重要的征集资金到账办理、资金与指令匹配、出资人多银行卡汇款定位、利息核算和折算……
这些,咱们都精准完结了。
办理人需求做的,仅仅是经过屏幕,随时了解处理进程、发送处理指令。
好的技能渠道,是成功的一半。
恒生电子携手中信证券,为私募基金办理人供给一致的解决方案,满意基金运营、事务合规、内部办理、客户服务等多维度的需求。