招商蛇口：招商局商业房托基金已上市发行 募集资金4[160706基金]6.78亿港元

财经网消息11日晚间，招商蛇口公告称，招商局商业房托的基金单位已自2019年12月10日起在香港联交所主板上市买卖，证券代码为“1503.HK”，证券简称为“招商局商业房托”。

本次招商局商业房托经全球出售发行750,000,000个基金单位，出价格为每基金单位3.42港元，征集金钱约25.65亿港元。别的，招商局商业房托取得人民币19亿元银行贷款。招商局商业房托从全球出售征集金钱以及上述银行贷款中共取得约46.78亿港元。

在本次房托上市前，招商局商业房托透过TreasureSupremeInternationalLimited来收买本公司子公司FrontierShekouCommercialHoldingsLimited股权和债务。收买事项触及对价约为58.35亿港元。

全球出售征集金钱以及上述银行贷款的部分会用于付出收买事项的部分对价，余下的约12.92亿港币对价则由招商局商业房托向本公司全资子公司瑞嘉出资实业有限公司以每基金单位3.42港元发行377,819,549个基金单位付出。

上述全球出售征集金钱以及银行贷款的余下金额会用于付出本次房托上市的本钱以及用作招商局商业房托一般企业用处。

以上汇率均按2019年12月10日中国人民银行发布的港币兑人民币中心价计。全球出售完成后，瑞嘉出资持有招商局商业房托377,819,549个基金单位，占招商局商业房托基金单位总数约33.5%。

本公司出售Frontier股权及债务的终究对价将依据Frontier经调整财物净值调整。本公司估计从本次房托上市完成净利润不低于人民币20亿元。

本次房托上市将有助于增进本公司对商业物业的资本运作与管理能力，有利于盘活持有型物业，进一步增强本公司城市开展与工业晋级归纳服务中物业管理事务的归纳竞争力。