2023年走出方针和疫情赞颂影响，微弱复苏。估计下半年国内医疗商场复苏微弱，考虑基数效应，非新冠品类Q2、Q4同比增速相对较高；更长的时刻维度看，2019-2022年叠加了集采等方针和新冠疫情赞颂影响，2023年全年均为恢复性增加。基数效应逐渐填平后，需考虑增速的均值回归，即回归本身景气量趋势。2023H2-2024H1疫情带来的增速走向均值回归，方针影响从预期走向继续验证，立异财物阅历了数年培养开端分解，上半年小β走势差异很大，下半年子职业小β行情进一步走向个股α行情。预期和估值均已出清。当时大部分子职业估值已从2021年前的PEG＞2回归至PEG≈1，原因是商场危险偏好下降和对此前偏达观预期的下修。估值泡沫根本出清预期回归，为后续个股散点化行情发明较好根底。A股引荐组合：聚集估值合理、运营验证性高的个股。
引荐组合：①立异向上：恒瑞医药、百济神州、华东医药、恩华药业、京新药业、②成绩确定性高估值适中：金域医学、普门科技、漱玉布衣、大参林、华兰生物；③质地优异的轻视值央企：国药共同、华润三九；④估值回归后的长线优质龙头：迈瑞医疗、爱尔眼科。
危险提示：疫情影响动摇、方针进展不达预期、集采影响不确定性。
本文源自券商研报精选
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