智通财经APP得悉,国泰君安(香港)发布研究陈述称,坚持康师傅控股(00322)“搜集”评级,估计总收入在2022至25年期间三年均匀复合添加率为6%。另估计2023-25年股东净利将到达35.05/40.84/44.85亿元人民币,首要因为本钱压力缓解,康师傅2023年盈余才能明显修正确实定性高,目标价13.5港元。
陈述中称,依据该行的猜测,康师傅的方便面出售在2023年上半年应获得低单位数同比添加。野外消费场景(如交通枢纽和旅游景点)因客流量添加而遭到提振,工业厂区的需求却跟着国内产能利用率下滑而趋于疲软。顾客购买行为的结构化变迁引致了此消彼长的局势——爽性面与中价面(特别是主打高性价比的大份量品线)坚持快速添加,而高价袋面和桶面却因在消费低迷的环境中备受应战。完结方便面涨价后的曩昔一年中,公司的市占率企稳逐渐上升,管理层对其方便面事务的远景相对达观。
此外,该行继续看好饮料事务,猜测康师傅饮料出售在2023年上半年应获得近10%的同比添加。该行估计果汁和瓶装水将在2023年下半年坚持微弱的添加势头。前者已成为越来越多重视健康的顾客的饮用首选(特别是居家消费、餐厅等场景),后者则是当时野外消费反弹的最大获益品类。另估计公司饮料出售增速在夏日旺季将进一步加速。
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