我国经济网北京7月27日讯岳阳兴长(000819.SZ)昨夜发布公告称，公司于2023年7月26日收到深交所上市审阅中心出具的《关于岳阳兴长石化股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》，深交所发行上市审阅组织对公司向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅，以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求，后续深交所将按规则报我国证监会实行相关注册程序。
岳阳兴长表明，公司本次向特定目标发行股票事项需要取得我国证监会做出赞同注册的抉择后方可施行，上述事项终究能否取得我国证监会赞同注册的抉择及其时刻尚存在不确认性。公司将依据上述事项的发展状况，依照相关法令法规的规则和要求及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。
2023年6月15日，岳阳兴长发布2022年度向特定目标发行股票征集说明书(修订稿)。公司本次向特定目标发行股票拟征集资金总额不超越100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的征集资金净额用于出资以下项目：惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目、岳阳兴长研制中心项目、弥补流动资金。
本次发行目标为包含中石化财物公司在内的不超越35名（含35名）契合我国证监会规则条件的特定目标。其间，中石化财物公司拟认购股票数量为本次向特定目标发行股票实践发行数量的22.91%，认购金额不低于18,000.00万元（含本数）且不超越23,000.00万元（含本数），其他股份由其他发行目标以现金方法认购。中石化财物公司终究认购股份数由中石化财物公司和公司在发行价格确认后签定弥补协议确认，中石化财物公司不参加商场竞价进程，但许诺承受商场竞价成果，与其他特定出资者以相同价格认购本次向特定目标发行的股票。假如本次发行没有经过竞价方法产生发行价格，中石化财物公司将持续参加认购，认购数量为我国证监会赞同注册发行数量上限的22.91%。
除中石化财物公司外的其他发行目标包含契合我国证监会规则的证券出资基金办理公司、证券公司、财政公司、保险组织出资者、信托公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以及其他合格的出资者等。证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其办理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。
除中石化财物公司外，本次向特定目标发行的其他发行目标没有确认。详细发行目标将在本次向特定目标发行股票经过深交所审阅并经我国证监会赞同注册后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）依照相关法令、行政法规、部分规章或规范性文件的规则，依据发行目标申购报价的状况确认。一切发行目标均以现金方法并以相同价格认购本次向特定目标发行的股票。
本次发行的定价基准日为本次向特定目标发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
终究发行价格将在本次发行经过深交所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，依照《注册办理办法》及我国证监会等有权部分的规则，依据特定发行目标申购报价的状况，遵循价格优先准则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（主承销商）洽谈确认。
中石化财物公司为公司的关联方，不参加本次发行的商场竞价进程，但许诺承受其他发行目标申购竞价成果，并与其他发行目标以相同价格认购本次向特定目标发行的股票。假如本次发行没有经过竞价方法产生发行价格，则中石化财物公司将依照发行底价参加认购。若公司在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定目标发行股票的发行底价将相应调整。
本次向特定目标发行的股票数量依照本次向特定目标发行股票征集资金总额除以终究发行价格核算得出，且不超越本次发行前公司总股本306,325,255股的20%即61,265,051股（含本数）。本次向特定目标发行股票终究发行数量的核算公式为：发行数量=本次发行征集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的，关于缺乏一股的余股依照向下取整的准则处理。
若公司在董事会抉择日至发行日期间产生送股、配股、本钱公积金转增股本等除权事项或因股份回购、股权鼓励方案、可转债转股等事项导致公司总股本产生改变，本次发行的发行数量上限将做相应调整，中石化财物公司认购数量也将相应进行调整。若本次向特定目标发行的股票总数因监管方针改变或依据发行注册文件的要求予以调整的，则本次向特定目标发行的股票数量将做相应调整。
岳阳兴长本次向特定目标发行股票的保荐组织（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为蔡子、李志强。
