丽丰控股(0112美国金融危机对中国的影响5)附属将发行3.5亿美元的票据

讯,丽丰控股(01125)发布,该公司、发行人Lai Fung Bonds (2018) Limited及丽新发展已于2018年1月10日与联席牵头经办人就发行及分销收据缔结认购协议。公司将向联交所提出申请,以同意收据以仅售予专业投资者的债款证券方法上市及生意。

待认购协议于截止日期完成后,发行人将发行收据及该公司将担保本金总额为3.5亿美元的收据。收据将以记名方法发行,并以20万美元为每一收据面值及以 1000 美元为累进单位,年期为5年,于2023年到期。收据将于其期限内按固定利率每年 5.65%计息,利息乃每半年于期末付出。收据的发行价将为收据本金总额的 100%。收据预期将获 Fitch Ratings Ltd.评为“BB-”级。

公告称,出售所得金钱净额估量约为3.469亿美元。所得金钱净额将转借予该公司或其隶属公司用于偿还于2013年4月25日发行的于2018年到期息率为 6.875%的人民币18亿元优先收据及作一般企业用处。

发布于 2024-03-25 16:03:11
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