瑞中国中车股价预测银升中电信(00728)目标价至4.2元,但宽带竞争为不确定因素
瑞银发表陈述称,上调对中电信(00728) 的目标价,由3.9元提高至4.2元,此按现金率折现率作估值,保持“中性”评级。因为宽带竞赛这一不确定要素; 该行估量,同业中移动(00941)下半年出售本钱将上升13.1%,估计对中电信及联通(00762) 构成下行危险。
该行称,中电信上半年增加抱负,总收入按年增7.2%、服务收入按年增5.6%、纯利按年增6.3%,显现下一季度增加加速。
内地上半年固网宽带商场,中移动(00941)争取了职业62%新增用户,而中电信及联通(00762) 则各获得28%及9%的新增同户。本年上半年,中移出售本钱跌8.2%,但中电信及联通别离升11.1%及19.1%。该行估计,中移动未充分发挥其抢占商场才能,中移管理层方案稍提高2016财年的出售本钱,会对同业带来应战。
瑞银表明,因为宽带事务占中电信收入51%。该行估计其固网事务的EBITDA(税息折旧及摊销前赢利)及纯利奉献可高达80%。中电信在华南地区固网事务居于中心领先地位。不过,该行调查浙江、四川及广东,中移正在扩展其固网商场占有率。该行对相关商场中长线职业竞赛局势,持审慎情绪。
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